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机械行业周报:工程机械底部反转可期核电获批如期进行2024-01-03 16:31

  优必选港股敲钟上市,Walker S亮相,人形机器人迎新催化。2023年12月29日,优必选在港股上市,敲钟仪式上新一代机器人Walker S亮相。优必选聚焦于人形机器人的三大应用场景,包括工业制造、商用服务和家庭陪伴。其中,智能制造将成为人形机器人首个大规模应用的领域,人形机器人将重新定义AI时代的工人,把人从重复性的劳动中解脱出来;商用服务场景是人形机器人最快应用的市场,而家庭落地场景则是人形机器人最具潜力的应用市场。2023年,优必选研发了应用于工业领域的人形机器人Walker S,并与多家新能源汽车头部企业合作,分阶段规划人形机器人在制造业场景中的应用。我们认为,人形机器人属于颠覆级应用产品,市场规模较大,属于科技发展的必争之地。政策扶持背景下,人形机器人发展迅速,接近量产前夜。建议关注:(一)有望进入tesla产业链的总成三花智控(002050.SZ)、五洲新春(603667.SH);(二)价值量较高的硬件厂商绿的谐波(688017.SH)、雷赛智能(002979.SZ)等。

  CME预测12月挖掘机国内销量同比增长27%,工程机械底部反转可期。CME预测国内挖掘机受益于2022年低基数,及龙头公司经销商提价,12月份国内销量7800台左右,同比增长27%,是2023年以来国内市场的首次正增长。我国工程机械已处于周期底部,政策扶持背景下行业有望回暖。2023年11月开工指数为101.2小时/月,连续两个月大于100小时,下游开工有所恢复。市场方面,工程机械板块近期已有所表现,但仍处于估值低位,具备配置机会。建议关注:徐工机械(000425.SZ)、三一重工(600031.SH)。

  国务院常务会议核准4台核电机组,核电发展步入常态化。核电作为一种稳定高效的能源,是我国“十四五”期间重点发展的能源品种。自2019年我国核电重启核准以来,获批机组持续增加,2022年、2023年我国各核准了10台机组。我们预计“十四五”期间,我国将保持每年6-8台核电机组的核准开工节奏,核电发展步入常态化。单台核电机组投资金额约200亿元,其中设备投资占比约50%,据此测算国内核电设备市场空间每年或达600-800亿元。建议关注:兰石重装(603169.SH)。

  宏观经济景气度不及预期,固定资产投资不及预期,原材料价格大幅上涨形成的不确定性风险,机器人发展进程不及预期,相关公司经营不善对行业产生不利影响第三方数据错误风险等

  证券之星估值分析提示徐工机械盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示三花智控盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示雷赛智能盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示优必选盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示机器人盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示三一重工盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示兰石重装盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示五洲新春盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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